CRM: o funil de captação
Em Relacionamento › CRM. O lead é o interessado antes de virar aluno. Ele está em exatamente uma etapa do funil por vez, e toda movimentação fica registrada — nunca é sobrescrita em silêncio.
Lead perdido exige motivo. Sem isso não há como analisar o funil depois, e essa é a razão de o CRM existir.
Funil de captação
- 1Relacionamento › CRM
- 2Cadastra um lead
- 3O funil não depende de semestre
Reatribuir lead a outro atendente exige permissão de gestão — um atendente não pega o lead de outro por conta própria.
Conversão
Ao converter, o sistema reaproveita a pessoa se o CPF ou e-mail já existirem no cadastro. Nunca duplica — o interessado de dois anos atrás que voltou continua sendo a mesma pessoa.
Comunicação
Quatro telas, com papéis distintos:
| Tela | Para quê |
|---|---|
| Templates | Modelos de mensagem com campos automáticos |
Modelos de mensagem
Avisos que aparecem nos portais
- 1Publica um aviso
- 2Título, público e validade
- 3Avisos no ar aparecem nos portais
Nenhum módulo dispara mensagem sozinho
Quando algo acontece — matrícula efetivada, cobrança gerada, protocolo respondido — o módulo apenas avisa que aconteceu. Quem decide se vira e-mail, WhatsApp ou push é a Comunicação. É o que permite mudar a política de aviso num lugar só.
Descadastro não bloqueia mensagem obrigatória
Quem optou por não receber campanha promocional continua recebendo a transacional: confirmação de matrícula, cobrança, resposta de protocolo. São coisas juridicamente diferentes — uma é propaganda, a outra é a execução do contrato.
Transacional fura a fila
Campanhas
- 1Cria uma campanha
- 2Modelo, situação e agendamento
Uma campanha de 4.000 pessoas não atrasa a confirmação de matrícula de quem acabou de se matricular.
Falha não some
Envio que falhou fica registrado com o motivo e permite reenvio manual.
Histórico de envios
- 1Destinatário, canal e situação
- 2Falha fica registrada com o motivo